Mối tình đầu của Arakawa là Nanao, mẹ của bạn anh, người mà anh thầm ngưỡng mộ từ khi còn nhỏ. - - Cô ấy có khuôn mặt xinh đẹp không bao giờ phai nhạt theo tuổi tác và bộ ngực khủng tuyệt đẹp. - - Trái tim tôi rung động trước lòng tốt của những người luôn quan tâm đến tôi. - - Nhưng Nanao là mẹ của bạn tôi. - - Dù có nghĩ đến thế nào thì tình yêu này cũng sẽ không bao giờ thành hiện thực. - - Ngay lúc anh sắp từ bỏ mối tình vô vọng của mình thì tình cờ biết được bí mật của Nanao. - - Arakawa không thể kìm được sự phấn khích khi tiếp xúc với khía cạnh dâm đãng của người phụ nữ mà anh ngưỡng mộ.