Le premier amour d'Arakawa est Nanao, la mère de son ami, qu'il admire secrètement depuis son enfance. - - Elle a un beau visage qui ne se fane jamais même avec l'âge, et de beaux gros seins. - - Mon cœur palpite devant la gentillesse des gens qui prennent toujours soin de moi. - - Mais Nanao est la mère de mon ami. - - J'ai beau y penser, cet amour ne se réalisera jamais. - - Alors qu'il était sur le point d'abandonner son histoire d'amour désespérée, il apprit par hasard le secret de Nanao. - - Arakawa ne peut contenir son excitation lorsqu'il entre en contact avec le côté salope de la femme qu'il admire.