หลังจากสูญเสียสามีของเธอไป Reiko และ Toshio ลูกชายของเธอก็ตั้งรกรากอยู่ในหมู่บ้านบนภูเขา - - ในหมู่บ้านนี้ซึ่งถูกทิ้งไว้เบื้องหลังโดยอารยธรรมสมัยใหม่ ชายและหญิงแอบแสวงหาศพของกันและกันในพุ่มไม้ และโทชิโอะได้เรียนรู้ว่าธรรมเนียมของการมีเพศสัมพันธ์ตอนกลางคืนยังคงอยู่ และโทชิโอะกังวลว่าแม่ของเขา เรย์โกะ จะ - ได้รับอันตรายจากมัน - - ฉันกังวลว่ามันจะไม่เกิดขึ้น... - วันหนึ่ง โทชิโอะเห็นเรโกะช่วยตัวเอง - - เมื่อเรโกะพบว่าเธอมีร่างกายมากเกินไป สามีของเธอก็เริ่มคิดว่าเธอเป็นผู้หญิง...