Selepas kehilangan suaminya, Reiko dan anaknya Toshio menetap di sebuah perkampungan pergunungan. - - Di kampung ini, yang telah ditinggalkan oleh tamadun moden, lelaki dan wanita diam-diam mencari mayat masing-masing di dalam semak, dan Toshio mengetahui bahawa adat melakukan hubungan seks pada waktu malam kekal, dan Toshio bimbang ibunya, Reiko, akan - dirugikan olehnya. - - Saya bimbang ia tidak akan berlaku... - Suatu hari, Toshio menyaksikan Reiko melancap. - - Apabila Reiko mengetahui bahawa dia mempunyai terlalu banyak badan, suaminya mula menganggapnya sebagai seorang wanita...