Miho Nakazato đáp chuyến bay cuối cùng xuống Tokyo và bất ngờ bị đưa đến một công viên vào ban đêm, nơi hai ngày chơi hậu môn biến thái bắt đầu. Buổi huấn luyện hậu môn đầy kịch tính diễn ra trong nhà vệ sinh công cộng và buồng video. Khi bình minh ló dạng, ngày càng nhiều thành viên biến thái tham gia, và họ cùng nhau chơi trò thụt tháo trong bồn tắm Jacuzzi. Vô số "của quý" và đủ loại đồ chơi được nuốt vào hậu môn đang há hốc của cô.