เมื่อฉันตื่นนอนตอนเช้า หมาของฉันก็กลายเป็นนางฟ้า - - ชายโสดวัยกลางคนและสุนัขอันเป็นที่รัก (โม) เริ่มต้นชีวิตที่เต็มไปด้วยเซ็กส์ - - ทุกครั้งที่เธอถูกสอนเรื่องพฤติกรรมทางเพศและความสุข รอยยิ้มที่ไร้เดียงสาและเหมือนลูกหมาของ Moe จะค่อยๆ เปลี่ยนเป็นการแสดงออกถึงความปีติยินดี... - ไม่มีเส้นสายของมนุษย์ - - นี่เป็นผลงาน AV แนวมนุษย์เรื่องแรกของ S1 ที่สร้างโดย Tenshi Moe ซึ่งจำลองพฤติกรรมและเสียงร้องของลูกสุนัขอย่างซื่อสัตย์ ทำให้เกิดโลกทัศน์ที่ไม่เหมือนใคร