ใกล้จะถึงวันสำเร็จการศึกษาแล้ว โทโกะ อาจารย์ประจำชั้นปีสุดท้าย กำลังมีปัญหากับนักเรียนเกเร เพื่อไม่ให้พวกเขาต้องเรียนซ้ำชั้น เธอจึงยังคงสอนพวกเขาอย่างขยันขันแข็งทุกวัน และในปีนี้ เธอสามารถส่งนักเรียนทุกคนขึ้นสู่เวทีแห่งความฝันได้โดยไม่พลาดแม้แต่คนเดียว พิธีการจบลงอย่างราบรื่น โทโกะอยู่คนเดียวในห้องเรียนที่ว่างเปล่า รำลึกถึงอดีต ทันใดนั้นประตูห้องเรียนก็ถูกกระแทกเปิดออก นักเรียนเกเรก็เดินเข้ามาพร้อมรอยยิ้มที่เปี่ยมไปด้วยความกลัว...