อัตสึชิถูกพาไปที่ร้านกาแฟร้านโปรดของแม่ ซึ่งเขาได้พบกับนาโอะ เพื่อนของแม่ - - อัตสึชิผู้อยู่ภายใต้ความเมตตาแห่งเสน่ห์อันอิสระของเธอ ได้เรียนรู้ว่าเธอเป็นผู้หญิงที่แต่งงานแล้วและเก็บกดความรู้สึกของเขาไว้ครั้งหนึ่ง แต่... - ไม่สามารถระงับอารมณ์อันเร้าใจของเขาได้ เขาจึงบอกความรู้สึกของเขากับเธอ - - นาโอะปฏิเสธ แต่ถูกอิทธิพลของเขาครอบงำและเข้ามาพัวพันกับเขา - - ตั้งแต่นั้นมาทั้งสองก็แอบรักกันอย่างลับๆ - - หลังจากนั้นไม่นาน อัตสึชิซึ่งเลิกรากับนาโอะแล้ว ก็มุ่งหน้าไปที่ร้านของเธออีกครั้ง แต่...