อาโออิและนานะเดินทางไปยังเกาะทางใต้เพื่อปลอบใจเธอหลังจากการหย่าร้าง ทั้งคู่เป็นเพื่อนซี้กันสมัยเรียนในทีมวอลเลย์บอล แต่นี่เป็นการเดินทางร่วมกันครั้งแรกนับตั้งแต่แต่งงานกัน มิวาโกะ เพื่อนเก่าของพวกเธอก็อาศัยอยู่บนเกาะเช่นกัน และทั้งสองตั้งตารอที่จะได้พบกับเธออีกครั้ง ทั้งสองเดินเลียบชายหาดทรายที่สวยงาม ลืมชีวิตประจำวันและเปิดใจมากขึ้น วันหนึ่งพวกเขาได้พบกับชายท้องถิ่นคนหนึ่งในสนามวอลเลย์บอลชายหาด และตัดสินใจท้าเขาเล่นวอลเลย์บอลชายหาด อย่างไรก็ตาม หลังจากพ่ายแพ้อย่างย่อยยับและถูกเยาะเย้ย ทั้งสองจึงตัดสินใจแก้แค้นด้วยการแข่งขันวอลเลย์บอลชายหาด...