มิโอริและเคนจิเป็นเพื่อนสมัยเด็กที่อาศัยอยู่ในละแวกใกล้เคียงและสนิทสนมกันมานาน - - แม้ว่ามิโอริจะสวมเสื้อผ้าผู้ชายและมีลักษณะเหมือนเด็ก แต่เคนจิก็ชอบเธอ - - พ่อของโทรุบอกให้ลูกชายสารภาพความรู้สึกและรับบทเป็นพ่อที่ดีที่คอยเป็นสื่อกลางความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสอง แต่ในขณะเดียวกัน เขาเป็นผู้หญิงที่หลงใหลในความเป็นชายของมิโอริซึ่งเขาเท่านั้น - รู้ว่าตอนที่เขายังเป็นเด็ก และเมื่อเขาได้พบกับมิโอริเป็นครั้งแรกหลังจากผ่านไประยะหนึ่ง และกลายเป็นผู้ใหญ่และสวยงามแล้ว - - ฉันอยากจะฝึกเขาและวางแผนเรื่องชั่วร้าย...