Yukina seorang diri membesarkan anaknya Masaaki sehingga dia menamatkan pengajian di universiti, dan berjaya memperoleh pekerjaan. - - Masaaki mula hidup bersendirian apabila dia mendapat pekerjaan, dan Yukina akhirnya hidup bersendirian dan keseorangan. - - Pada hari ulang tahun Yukina yang ke-50, Masaaki menjemputnya untuk pergi melancong ke kolam air panas sebagai hadiah hari jadi. - - Yukina menjadi teruja apabila dia melihat mayat Masaaki buat kali pertama dalam perjalanan. - - Masaaki juga mengalami ereksi apabila dia melihat ibunya dalam seluar dalamnya. - - Di manakah kedua-duanya akan berakhir...