어머니 아오이는 유학 중인 아들의 송별회를 위해 하룻밤 묵으러 온 아들의 친구 카와다와 코바시를 즐겁게 해준다. - - 늦은 밤, 코바시는 누군가의 기척을 감지하고 침실을 들여다보며 아오이와 카와다가 친밀해지는 것을 발견합니다. - - 아오이와 친구들은 아들에게 말하겠다고 위협하고 방해하려는 욕망으로 서로 얽히게 됩니다. - - 아오이는 처음에는 거절하지만, 잊고 있던 여성적 욕망이 불타오르며 어린 몸에 빠져들게 된다.