나오 씨는 남편을 잃은 뒤 홀로 아들을 키웠다. - - 그녀의 아들은 나이가 들어서부터 항상 나오에게 차갑게 대했지만, 어느 날 나오에게 변화되어 좀 더 온화하게 대하기 시작합니다. - - 동시에 애인의 존재도 드러나는데... 엄마는 아들이 다른 여자에게 매력을 느낄 수도 있다는 딜레마에 빠지는데...