어머니 아키의 사랑을 받고 미혼모 밑에서 자란 신지는 어머니를 여자로 보는 시선과 그녀에게 품고 있는 연정 사이에서 갈등한다. 그러던 어느 날, 옆집에 사는 중년 남성 신지로가 아키에게 다가온다. 신지로는 아키에게 최음제가 든 음료를 주고, 아키는 잊고 있던 자신의 성 정체성을 떠올리기 시작한다.