"ग्रेजुएशन की बधाई हो! अब माँ तुम्हें औरत बनने के सारे नियम सिखाएगी।" एक माँ का अपने प्यारे बेटे को दिया उपहार। ग्रेजुएशन समारोह से घर लौटते समय, अत्यधिक सुरक्षात्मक माहौल में पले-बढ़े उस सीधे-सादे बेटे को आज़ाद होने की खुशी और चिंता दोनों महसूस होती हैं। अपने लापरवाह बेटे को लेकर माँ की चिंताएँ उसके गुप्तांगों की ओर मुड़ जाती हैं, माँ अपने सीधे-सादे बेटे को एक मजबूत आदमी बनाती है, माँ अपने बड़े हो चुके बेटे में अपने दिवंगत पति की छवि देखती है और उसे यौन संबंध के लिए बहकाती है। असुरक्षित यौन संबंध के साथ अनाचार से भरी एक तीन-भाग वाली किशोरावस्था की रस्म। माँ की बाहों में छिपा सुकून और सुरक्षा का एहसास। खून से भी गहरे जुड़े हुए भाव बेकाबू हो जाते हैं, सीमाओं को पार करते हैं और वासना में डूब जाते हैं...