Masaaki vit avec son père depuis qu'il a été séparé de sa mère quand il était jeune. - - La mère de Masaaki, Ema, dans ses souvenirs, était gentille et belle. - - Le temps a passé, et le jour du 25ème anniversaire de Masaaki, il a reçu une lettre de sa mère. - - Il était écrit qu'il voulait la voir pour la première fois depuis 20 ans. - - Masaaki était prêt à se rencontrer. - - Les retrouvailles ont eu lieu dans une station thermale où ils s'étaient rendus tous les trois. - - A cette époque, Masaaki ne réalisait pas que son admiration pour sa mère s'était transformée en sentiments amoureux...