Si Kobayashi ay umibig kay Mitsuha, isang mabait na ina, habang bumibisita sa bahay ng isang kaibigan. - - Ang ibang tao ay may asawa at ina ng aking kaibigan. - - Kahit alam kong ito ay isang pag-ibig na hindi dapat magkatotoo, hindi ko ito kayang talikuran. - - Si Kobayashi, na talagang interesado kay Mitsuha, ay palihim na lumabas ng silid upang tingnan si Mitsuha, ngunit doon niya nalaman ang isang nakagigimbal na katotohanan. - - Ang kanyang lihim na damdamin para kay Mitsuha, na sinadya niyang panatilihin lamang bilang paghanga, ay nagsimulang mawalan ng kontrol...