Ang pagtatapos ng panahon ng Edo. - - Pagkatapos ng digmaan, si Sanosuke ay naging ronin at namuhay ng tamad, umiinom at nakikipagtalik sa mga babae sa red light district. - - Isang araw sa kalye sa gabi, nakilala niya si Yoshiri, isang courtesan. - - Habang si Sanosuke ay nakikipag-ugnayan kay Yoshiri, na namumuhay sa isang sarado ang pag-iisip dahil sa kanyang magandang hitsura at sa mga pakana ng ulo ng pamilya, ang kanyang pamilya ay nabangkarote at namumuhay ng isang sarado ang pag-iisip sa tuwing may pag-uusapan tungkol sa pagtubos, si Sanosuke ay nahihirapan. - upang tulungan siya, ngunit pinahihintulutan siya ng ulo ng pamilya na gawin ito. - - Syempre...