Yuichi fühlt sich zu Nao hingezogen, die sich immer aufreizend kleidet und einen Sexappeal hat, der es kaum glauben lässt, dass sie die beste Freundin seiner Mutter ist. - - Nao, die eine schreckliche Beziehung zu ihrem Mann hat, kommt manchmal ins Haus und beschwert sich, aber an diesem Tag ist ihre Mutter weg und Yuichi muss sich ihre Beschwerden anhören. - - Dann eskalieren Naos Beschwerden allmählich in eine seltsame Richtung und schaffen eine mysteriöse Atmosphäre ... - Dann flüsterte Nao Yuichi mit einem bezaubernden Lächeln zu. - - „Erzähl deiner Mutter nichts davon.“