MIAA-364 — ตอนที่ฉันเลิกกับแฟนสาวที่อายุมากกว่าและหื่นกาม เธอเสนอลูกสาวนักเรียนเกียรตินิยมผู้บริสุทธิ์ให้ฉัน ฉันเลยวางยาเธอและดื่มนมแม่ลูกคู่หนึ่ง อิจิกิ มาฮิโระ และ มากิ เคียวโกะ

เคียวโกะเป็นแม่เลี้ยงเดี่ยวที่ทำงานในย่านสถานบันเทิงยามค่ำคืน มาฮิโระ ลูกสาวคนเดียวของเธอเป็นนักเรียนดีเด่นและบริสุทธิ์ แม่และลูกสาวมีรูปร่างหน้าตาและบุคลิกที่แตกต่างกัน แต่พวกเขาก็ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุข อย่างไรก็ตาม เรื่องราวเริ่มผิดพลาดเมื่อเคียวโกะติดเซ็กซ์แบบกระตุ้นอารมณ์ทางเพศกับชายที่เธอเริ่มคบหา ชายคนนั้นขอเคียวโกะแต่งงานว่า "ถ้าเธอไม่อยากเลิกกับฉัน ให้ฉันมีอะไรกับลูกสาวเธอเถอะ" แม่ผู้ไม่อยากเลิกกับเธอจึงยอมจำนนต่อความสุขจากยาปลุกอารมณ์ทางเพศและเสนอลูกสาวของเธอ ลูกสาวก็คลุ้มคลั่งและตกอยู่ในห้วงอารมณ์เสื่อมทราม เพลิดเพลินกับความสุขจากจู๋ที่ชุ่มไปด้วยยาปลุกอารมณ์ทางเพศของชายสารเลว ชามแม่ลูกที่คุณสามารถเพลิดเพลินกับหน้าอกใหญ่และหน้าอกเล็กอันบริสุทธิ์ในเวลาเดียวกัน