MIAA-364 — Apabila Saya Berpisah Dengan Teman Perempuan Saya Yang Lebih Tua, Cabul, Dia Menawarkan Anak Perempuan Pelajarnya Yang Tidak Berdosa, Jadi Saya Dadah Dia Dan Mendapat Mangkuk Ibu-Anak Perempuan. Ichiki Mahiro Dan Maki Kyoko

Kyoko ialah seorang ibu tunggal yang bekerja di daerah hiburan malam. Anak perempuan tunggalnya, Mahiro, adalah pelajar kehormat dan suci. Ibu dan anak perempuan mempunyai rupa dan personaliti yang berbeza, tetapi mereka hidup bersama dengan bahagia. Walau bagaimanapun, perkara mula menjadi tidak kena apabila Kyoko menjadi ketagih seks afrodisiak dengan lelaki yang dia mula berkenalan. Lelaki itu melamar Kyoko, "Jika awak tidak mahu berpisah dengan saya, izinkan saya melakukan hubungan seks dengan anak perempuan awak." Ibu, yang tidak mahu putus cinta, tunduk kepada keseronokan afrodisiak dan menawarkan anak perempuannya. Anak perempuan itu juga menjadi gila dan jatuh ke dalam kebejatan, menikmati kenikmatan batang lelaki yang direndam afrodisiak itu. Mangkuk ibu dan anak perempuan di mana anda boleh menikmati payudara besar yang lucah dan payudara kecil tulen pada masa yang sama.