OBA-403 — 아침까지 친구의 어머니와 단둘이... 카야마 나츠코

히로키는 친구 부모님이 운영하는 식당에서 아르바이트를 시작하지만, 어머니 나츠코와 함께 일하면서 그녀를 이성으로 생각하게 된다. 그러던 어느 날 밤, 퇴근 후 막차를 놓치고 나츠코의 집에서 하룻밤을 보내게 되는데… 직장과는 달리 브래지어를 착용하지 않은 그녀는 풍만한 몸매를 드러냈고, 히로키는 흥분을 감추려 애쓴다. 하지만 술에 취해 숨겨진 성적 욕망이 폭발하는 나츠코는 참지 못하고 그의 손을 그녀의 가슴으로 끌어당기는데…