AWD-123 — 내 친구의 아름답고 음탕한 시어머니, 시노미야 치아키

어느 날 밤, 켄지는 친구 유키오에게 "멋진 걸 보여 줄게"라며 집으로 초대받습니다. 그곳에서 그는 유키오의 아름다운 새엄마가 자위하는 모습을 목격합니다. 새엄마는 육감적인 몸을 비틀며 하늘로 올라갑니다. 그때 아들이 들어와 서로의 성기를 탐식하고 더욱 음란한 행위를 하는 충격적인 광경을 목격합니다. 켄지는 아름다운 새엄마의 음란한 행동에 마음이 끌려 집으로 돌아와 몸을 더듬습니다. 아름다운 새엄마는 자신의 음란함을 드러내며 음부를 벌리고 성관계를 요구합니다.