AWD-118 — 내 친구의 아름답고 변태적인 어머니, 히라오카 리에코

어느 날 밤, 신지는 친구 집에 묵고 있었습니다. 한밤중에 잠에서 깨어난 신지는 친구와 아름다운 어머니가 서로의 성기를 탐식하며 큰 신음 소리를 내는 것을 목격합니다. 신지는 친구의 아름다운 어머니의 변태적인 행동에 흥분하여 친구가 외출했을 때 집으로 돌아옵니다. 신지는 근친상간 사실을 비밀로 하는 대가로 어머니와 관계를 맺으려 하지만, 아름다운 어머니는 처음에는 거절합니다. 하지만 신지가 어머니의 털북숭이 보지를 핥고 만지자, 어머니는 자신의 욕정을 드러내며 신지의 거대한 성기를 입에 물고 성관계를 요구합니다.