AWD-118 — La Belle Et Perverse Mère De Mon Amie, Rieko Hiraoka

Une nuit, Shinji séjourne chez un ami. Il se réveille en pleine nuit et voit son ami et sa belle mère se dévorer mutuellement les parties génitales en gémissant bruyamment. Excité par le comportement pervers de la belle mère de son ami, Shinji revient alors que ce dernier est absent. Shinji tente de la convaincre d'avoir une relation avec lui en échange du secret de leur inceste, mais la belle mère refuse d'abord. Mais après qu'il a léché et joué avec sa chatte poilue, elle révèle son désir et prend la grosse bite de Shinji dans sa bouche, demandant un rapport sexuel.