GHNU-39 — Heroine Sa Problema 17 Sailor Serena Tojo Natsu

Si Urara Hoshikawa, isang mag-aaral na babae, ay binigyan ng misyon ng isang engkanto na naninirahan sa isang kasunduan upang protektahan ang lungsod mula sa mga halimaw at multo na muling binuhay ng mga alipores ng kadiliman, at bilang pinuno ng mga matuwid na mandirigma, ang Sailor Knights, ipinagtanggol niya ang lungsod kasama ang kanyang mga kaibigan. Isang araw, si Heneral Zorake, isa sa mga executive ng kaaway, ay humarap kay Urara at ipinahayag na nahuli niya ang kanyang mga kaibigan. Sinubukan ni Urara na magbago at lumaban, ngunit ang kanyang pagbabago ay naantala at ang kanyang transformation compact ay ninakaw. Nagawa naman ni Urara na maibalik ang kanyang compact at naging Sailor Serena para lumaban, ngunit... [BAD END]