NSFS-132 — Verboten! Mutter Und Sohn 2 ~Auch Mütter Wollen Frauen Sein~ Mirei Kyono

Die Ehefrau Mirei verlor ihren Mann bei einem Arbeitsunfall im Ausland und lebt nun allein mit ihrem Sohn Yusuke. Mirei fühlt sich einsam und masturbiert jede Nacht, während sie an ihren Mann denkt. Mirei weiß, dass Yusuke mit Mireis Unterwäsche masturbiert und ihn dabei beobachtet. Eines Tages, als Yusuke wie gewohnt masturbiert, kommt Mirei herein. Sie hat sich von einer Mutter in eine Frau verwandelt.